Vista aérea de aldeia Xavante, da serra Roncador, no Planalto Central do Brasil e os Kalapalo que habitam o Xingu, Mato Grosso. Cenas de feitura de beijú, ritual de passagem de jovem para a vida adulta, pintura corporal, indio escarificando uma criança, danças celebrando ritual de morte de líder indígena, índios tocando flauta reta. A sequência final Rondon com um jovem índio educado no Rio de Janeiro

Homem com adornos corporais da festa do Bate-pau ao lado do membro da Comissão Etnográfica do SPI, Heinz Forthmann