Índios Umutina do PIN Fraternidade Indígena: Casas de alvenaria com cobertura de palha, um pombal, criação de gado. Dois homens cavando um terreno. Dois índios fazendo telhas, ao lado de uma casa indígena. Caminhão com tijolos. Homens serrando madeira. Curral com grande quantidade de boi. Homem dando comida ás aves do posto e também aos pombos que entram no pombal, criança indígena hasteando o Pavilhão Nacional, outras crianças e alguns adultos cantam. Imagem do pombal com homem dando comida aos pombos; Índios Bakairi do PIN Simões Lopez: Homem montado a cavalo. O gado andando solto na área. Dois homens tentando pegar um boi para marcá-lo. Cavalos do posto, homens treinando cavalos. Crianças indígenas na porta de um hospital, imagem de um microscópio e instrumentos médico. Enfermaria do hospital. Crianças indígenas em sala de aula, com a professora. Imagem de um cata-vento; Resumo do Bororo (Rio São Lourenço): Registro dos índios Bororo, do rio São Lourenço. Cenas de índios na roça, fazendo cestaria, dançando e pescando. Índio pintando mulher com urucum e óleo de peixe. Festa brinquedo de gavião. Heinz Forthmann é filmado com a câmera fotográfica no pescoço e na canoa