Década de 60, ápice da era paz e amor, quando os jovens ouviam rock e buscavam alternativas de viver. Foi nesta época que Carlos Castaneda, recém formado em antropologia, resolveu pesquisar sobre o uso das plantas medicinais entre os indígenas mexicanos.; Durante sua viagem ao Norte do México, Castaneda viu sua vida completamente transformada, por conta de uma antiga ciência conhecida como feitiçaria. Através de um índio yaqui, ele foi iniciado nas artes da magia, jogando por terra tudo o que havia aprendido até então. E foi com seus novos pensamentos que ele se tornou um dos gurus de toda uma geração. Com o tempo, o sistema de crenças e interpretações que ele se dispôs a estudar terminou por envolvê-lo de tal maneira que o pesquisador se tornou o próprio objeto do estudo. É neste livro que Carlos Castaneda mergulha no coração da magia, desafiando as crenças de que tudo o que é real é lógico.