Documentário produzido pelo S.P.I. durante a viagem de inspeção aos postos indígenas no Rio Araguaia e Rio das Mortes. A equipe com etnólogos, médicos e engenheiros foi incumbida de fazer o levantamento da situação dos índios Karajá e propor melhorias para as condições de vida desta população. Os índios Karajá aparecem dançando, lutando e executando os afazeres domésticos. Vistas gerais das cidades de Goiânia e Aruanã. Assistência médica. Viagem a Ilha do Bananal. A equipe encontra ainda grupos de índios Karajá em aldeamentos temporários ao longo da descida do Rio Araguaia. Posto Indígena Getulio Vargas

O filme mostra o progresso da Cidade de Cuiabá, localizada no Brasil Central. Uma cidade bem estruturada, preocupada com o futuro dos seus habitantes. A cidade fica as margens do rio Cuiabá, e tem na navegação fluvial um importante pólo para o desenvolvimento do comércio, e também por intermédio desse rio, que Mato Grosso vem prestando sua colaboração preciosa, exportando grande quantidade de borracha; Resumo das Cenas: (Trilha Sonora) Legenda: "O Serviço de Proteção aos índios Apresenta " / Legenda: "Cuiabá, A Cidade Verde" / Legenda: "Cinegrafia De: Nilo Oliveira Vellozo" / (Voz Off) Trabalhadores na beira do rio, na navegação fluvial / Ponte / Trabalhadores carregam caixas de borrachas a serem transportadas / Avião / A cidade l Palmeiras / Praga / Carros / Pessoas passeando pela cidade / Praga / Coronel Alencar / sede da Secretaria Geral / Maquinas diversas / Pessoas trabalhando nas máquinas / Sede do palácio da Justiça / Sede dos Correios e Telégrafos / Pessoas trabalhando / O Cine Teatro / O Grande Hotel / Restaurante / Igreja Católica / Padres na porta da Igreja / Centro de Saúde Santa Casa / Homens e Mulheres na Inauguração do Centro De Saúde l Bebes são consultados / Distribuição de Leite / Criança sendo tratada / Criança tratada de paralisia infantil dá os primeiros passos / Adultos são consultados / Paciente no dentista / Sede do palácio da instrução / Alunos demonstram o bom condicionamento físico na quadra de esportes

Filme da expedição da Seção de Estudos do SPI aos rios Curusevo e Xingu. Decupagem do rolo 2: Índios na aldeia/ índio dentista livrando a dor de dente da esposa/ curandeiro cuidando de um outro índio/ malocas sem palha/ índios cobrindo a maloca com palha/ maloca pronta/ índios sentados na aldeia/ índios músicos/ close de índio / índios tocando instrumento de sopro visitam as malocas/ índios lutando, outros assistindo/ dança tradicional dos índios/ dança exclusivamente feminina/ indumentária indígena/ índios tocando instrumentos e índios dançando trajando roupas próprias/ distribuição de presentes da equipe aos índios ("utensílios importantes, para o intercâmbio entre as duas culturas")/ homem branco fotografando os índios/ índios vestindo as roupas ganhadas de presente/ equipe posa à frente dos índios, junto aos presentes/ close dos membros do SPI / detalhe do emblema do SPI no bolso da roupa de membro da equipe/ close do rosto do homem/ legenda: "fim"