Documentário da viagem ao Rio Negro, no Amazonas, pela Inspetoria de Fronteiras, chefiada por Rondon. O filme mostra cenas em Manaus e manifestações dos estudantes do colégio dirigido pelos salesianos. Nas cenas seguinte vemos solenidade comemorativas da fundação desses colégios. Partem de barco pelo Rio Negro chegam em Barcelos. É mostrado salas de aula, estudantes fazendo exercício físico e ginástica. O filme mostra as atividades da missão, começando pela estação meteorológica, escola agrícola que apresenta suas plantações de arroz, mandioca, cana e laranja. Os estudantes trabalhando no trato com a terra. As jovens índias aprendem sobre horticultura, corte e custura. Mostra, ainda, cenas de assistência médica, sala de cirurgia e famárcia. Aparece também oficina de carpintaria, sapataria e olaria. Vemos, também, o dormitório dos estudantes índios internos, com suas redes. Mostra os índiosMakú. Em seguida mostra os rios com cachoeiras e os barcos descendo nas correntezas e vencendo os desafios da natureza. Observa-se também o Padre José distribuíndo brindes aos índios Makú, como forma de catequese. Aparecem os índios do rio Tiquié, índios distribuíndo adornos para festa. E os Tuyúka aparecem dançando

Registro do Posto Indígena Alves de Barros, Mato Grosso do Sul, onde vivem os índios Kadiwéu. Seqüência com o Marechal Rondon. Intertítulos: Posto Alves de Barros dos Índios Cadiuéus / Indios no seu traje domingueiro / Em Bella Vista, cidade de fronteira à margem direita do rio Apá. / O Quartel do 10º Regimento de Cavalaria e Infantaria de Bella Vista. / Formatura do Regimento em comemoração do dia 7 de setembro. / Sua marcha para o edifício da Câmara Municipal onde se celebrou a festa cívica da independência. / Estação do Telegrapho Nacional em Bella Vista. / Escola e sua freqüência de alunos. / Um local histórico Paso São Carlos, na fronteira do Paraguay, fundado em 1792 pelos castelhanos na sua avançada para o note, a margem esquerda do rio Apá. / Ponta-Porã, aspectos desta cidade da fronteira. / O correio de Ponta-Porã. / Avenida internacional que divide a cidade de Ponta-Porã, brasileira da de Pedro Juan Cabalero, Paraguay. / 11º Regimento de Cavallaria em exercícios