Filme da expedição da Seção de Estudos do SPI aos rios Curusevo e Xingu. Decupagem do rolo 2: Índios na aldeia/ índio dentista livrando a dor de dente da esposa/ curandeiro cuidando de um outro índio/ malocas sem palha/ índios cobrindo a maloca com palha/ maloca pronta/ índios sentados na aldeia/ índios músicos/ close de índio / índios tocando instrumento de sopro visitam as malocas/ índios lutando, outros assistindo/ dança tradicional dos índios/ dança exclusivamente feminina/ indumentária indígena/ índios tocando instrumentos e índios dançando trajando roupas próprias/ distribuição de presentes da equipe aos índios ("utensílios importantes, para o intercâmbio entre as duas culturas")/ homem branco fotografando os índios/ índios vestindo as roupas ganhadas de presente/ equipe posa à frente dos índios, junto aos presentes/ close dos membros do SPI / detalhe do emblema do SPI no bolso da roupa de membro da equipe/ close do rosto do homem/ legenda: "fim"